نجحت الإمارات في جمع 1.5 مليار دولار من خلال إصدار سندات سيادية لأجل عشر سنوات تستحق في سبتمبر 2033، بعد أن تجاوزت طلبات الاكتتاب 7.5 مليار دولار، ما يعكس قوة الطلب على أدوات الدين الإماراتية.
وقررت الحكومة خفض السعر الاسترشادي للإصدار إلى 60 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، مقارنة بـ85 نقطة أساس كانت محددة في وقت سابق من اليوم، في خطوة لتعزيز جذب المستثمرين وتحقيق تغطية أعلى.
البنوك المشاركة
تم اختيار مجموعة من البنوك العالمية والإقليمية لإدارة الإصدار، شملت:
- بنوك أبوظبي التجاري وأبوظبي الأول والمشرق.
- بي إن بي باريبا.
- سيتي.
- الإمارات دبي الوطني كابيتال.
- غولدمان ساكس إنترناشونال
- إتش إس بي سي.
- ميزوهو.
وقد شغلت هذه البنوك دور المديرين الرئيسيين ومديري دفاتر مشتركين للإصدار، ما ساهم في تحقيق تغطية قوية وفائض طلب كبير مقارنة بحجم الإصدار.
اقرأ أيضًا: الإمارات تنافس العالم في صناعة الطاقة الشمسية