استراتيجية التمساح هي مؤشر فني قوي، ابتكره المتداول والمحلل الشهير بيل ويليامز، وهو يتألف من ثلاثة متوسطات متحركة (Moving Averages – MAs) يتم تعيينها على فترات زمنية محددة: 5، و 8، و 13، ويُعتبر أداة فعالة لمساعدة المتداولين في تحديد اتجاهات السوق السائدة، بالإضافة إلى تحديد نقاط الدخول والخروج المثلى من الصفقات.
ومع ذلك، لتحقيق أفضل النتائج يُنصح باستخدام مؤشر التمساح جنبًا إلى جنب مع مؤشرات فنية أخرى، ودمجه مع التحليل الأساسي للسوق لاتخاذ قرارات تداول مدروسة.
كيف يعمل مؤشر التمساح؟
يعكس مؤشر التمساح سلوك السوق من خلال تفاعل متوسطاته المتحركة الثلاثة:
- مرحلة التذبذب (التمساح نائم): عندما تكون المتوسطات المتحركة الثلاثة متقاربة وتتحرك ضمن نطاق ضيق، فإنّ ذلك يُشير إلى أن السوق في حالة تذبذب أو “نوم”، حيث لا يوجد اتجاه واضح.
- مرحلة اليقظة (التمساح يستيقظ جائعًا): عندما تبدأ المتوسطات المتحركة في التباعد، فذلك يُعد إشارة على أن التمساح استيقظ من نومه وأصبح “جائعًا”، أي أن السوق يستعد لاتخاذ اتجاه قوي.
- إذا كان الاتجاه صعودًا (المتوسطات تتباعد نحو الأعلى)، فقد تكون إشارة للشراء.
- إذا كان الاتجاه هبوطًا (المتوسطات تتباعد نحو الأسفل)، فقد تكون إشارة للبيع.
تنفيذ استراتيجية التمساح الأساسية
لتنفيذ استراتيجية التمساح، يعتمد المتداولون على مؤشر Alligator بالإعدادات القياسية “13، 8، 5”. وتظهر إشارة الشراء عندما تتقارب المتوسطات المتحركة الثلاثة في نقطة واحدة، ثم يحدث تقاطع صاعد يبدأ بعبور الخط الأحمر (متوسط الأسنان) والخط الأزرق (الفك) للأعلى، يليهما اختراق صاعد للخط الأخضر (الشفاه)، ما يشير إلى بدء حركة سعرية صاعدة.
أما إشارة البيع، فتظهر عندما تتقاطع المتوسطات الثلاثة عند نقطة واحدة أيضًا، ولكن هذه المرة يحدث تقاطع هابط يبدأ بعبور الخط الأحمر والأزرق لأسفل، ثم يتبعه اختراق هابط للخط الأخضر، مما يدل على احتمالية تشكّل اتجاه هابط.
تخصيص إعدادات مؤشر التمساح
رغم أن بيل ويليامز قد قدّم هذه الإعدادات باعتبارها القيم الافتراضية في استراتيجياته، إلا أن تعديلها يظل مقبولًا، خاصة إذا اقتضت استراتيجية التداول ذلك، لكن يُوصى بشدة بالحفاظ على النسبة التقريبية بين فترات المتوسطات المتحركة والتحولات، لضمان بقاء العلاقة الديناميكية بينها متوازنة، إذ إن أي خلل في هذه النسب قد يؤدي إلى اتساع أو تضييق غير طبيعي بين الخطوط، وبالتالي ظهور إشارات مضللة.
وللحفاظ على هذا التوازن، يمكن الاستعانة بتسلسل فيبوناتشي كنقطة مرجعية لضبط الفترات الزمنية، كما يمكن للمستخدمين تعديل نوع المتوسط المتحرك (MA) أو تغيير قيمة الشمعة المعتمدة في الحساب، علمًا أن الإعداد الافتراضي عادة ما يُبنى على “متوسط السعر” (Typical Price).
اطّلع أيضًا على استراتيجية مفاهيم الأموال الذكية
مؤشر التمساح كنظام تداول متكامل
يعتبر مؤشر التمساح نظام تداول متكامل بحد ذاته، حيث يوفر إشارات للدخول والخروج من السوق، مما يجعله أداة مناسبة للمبتدئين الذين يفضلون البدء باستراتيجيات بسيطة وفعالة قبل الانتقال إلى أنظمة أكثر تعقيدًا.
في استراتيجية “Profitunity” لبيل ويليامز، يلعب متوسط التمساح الأحمر (الأسنان) دورًا رئيسيًا في إحدى نسخ استراتيجية الخروج من الصفقة، لكن الاعتماد على تتبع اتجاه السعر بخط أسنان التمساح فقط قد يؤدي إلى فقدان جزء كبير من الأرباح المحتملة بسبب التصحيحات السعرية وتقلبات السوق الحادة. ونظرًا لأن المؤشر يتكون من ثلاثة متوسطات، فمن المنطقي استخدام اثنين منهم على الأقل في عملية اتخاذ القرار.
فتح الصفقات بناءً على التمساح:
- صفقة شراء: يتم فتحها عندما يخترق المتوسط المتحرك الأخضر (الشفاه) المتوسطات الأخرى صعودًا، أو عندما تتقاطع خطوط شفاه التمساح (الأخضر) مع خط أسنان التمساح (الأحمر) صعودًا، ثم يتبعهما اختراق لخط الفك (الأزرق).
- صفقة بيع: يتم فتحها عندما يخترق المتوسط المتحرك الأخضر (الشفاه) المتوسطات الأخرى هبوطًا، أو عندما تعبر خطوط شفاه التمساح (الأخضر) خط أسنان التمساح (الأحمر) هبوطًا، ثم يتبعهما اختراق لخط الفك (الأزرق).
الخروج من الصفقات:
يمكن الخروج من الصفقة عند ظهور إشارة معاكسة، حيث يسمح هذا النهج للمتداول بتحقيق أقصى قدر من الربح في حالة وجود اتجاه قوي ومستمر.
عيوب الطريقة الأساسية للتداول بالتمساح
من أبرز عيوب استراتيجية التمساح ما يأتي:
- الحاجة للمراقبة المستمرة: تتطلب هذه الطريقة مراقبة الرسم البياني بشكل دائم، حيث قد تحتاج إلى إغلاق الصفقة يدويًا وفتح صفقة أخرى فورًا في الاتجاه المعاكس عند ظهور إشارة جديدة.
فقدان الأرباح عند الانعكاسات الحادة: في حالة حدوث انعكاس حاد ومفاجئ للاتجاه في لحظة تقاطع خطين أو ثلاثة من خطوط المؤشر، قد يتم فقدان جزء من الأرباح المتراكمة.
خيارات لتحسين إدارة الأرباح
- تحديد هدف الربح (Take Profit): يمكن ضبط هدف الربح بناءً على مستويات فنية هامة أو باستخدام أدوات مثل مستويات فيبوناتشي، بدلاً من الاعتماد فقط على الإشارة المعاكسة.
- استخدام أمر وقف الخسارة المتحرك (Trailing Stop): يساعد هذا الأمر في حماية الأرباح مع تحرك السعر في اتجاه الصفقة.
ومع ذلك، يُعتبر الخيار الأفضل هو تحسين نظام التداول نفسه عن طريق إضافة شروط إضافية لدخول السوق أو من خلال تعديل مفهوم الاستراتيجية الأساسي.
اقرأ أيضًا: كيف قلبت استراتيجية الـ “كاري تريد” الأسواق رأسا على عقب؟
التداول على مؤشر التمساح مع التعديلات
يواجه مؤشر التمساح، مثله مثل العديد من مؤشرات التحليل الفني، مشكلتين رئيسيتين:
أولًا: تأخر الإشارات
غالبًا ما تكون إشارات مؤشر التمساح متأخرة، ويعد هذا التأخير سمة مميزة لمعظم مؤشرات الاتجاه، خاصة تلك المبنية على المتوسطات المتحركة. بالإضافة إلى ذلك، فإن التحولات (Shifts) المستخدمة في حساب خطوط التمساح تساهم في هذا التأخير، مما يؤدي إلى ظهور 50-70% من الإشارات بعد أن يكون السعر قد تحرك بالفعل مسافة كبيرة في اتجاه معين، وعند فتح صفقة بناءً على إشارة متأخرة يأمل المتداول أن يستمر الاتجاه.
ثانيًا: الخمول المفرط (Inertia)
يمكن لتقلبات الأسعار الحادة أن تؤثر على خطوط المؤشر (على سبيل المثال، اختراق السعر للخط الأحمر) بينما يستمر الاتجاه العام في التحرك في الاتجاه الصحيح، مما قد يؤدي إلى خروج مبكر من الصفقة.
مثال على تعديل شروط صفقات البيع
- يوجد اتجاه هابط واضح في السوق، وتكون خطوط مؤشر التمساح مرتبة بالتسلسل التالي من الأعلى إلى الأسفل: الخط الأزرق (الفك)، ثم الخط الأحمر (الأسنان)، ثم الخط الأخضر (الشفاه).
- يقوم السعر بحركة تصحيحية صاعدة ويتقاطع مع الخط الأخضر (الشفاه).
- يعود السعر للتحرك في الاتجاه الهابط الرئيسي ويتقاطع مع الخط الأخضر (الشفاه) من الأعلى إلى الأسفل.
- بعد إغلاق الشمعة التي اخترقت الخط الأخضر هبوطًا، يتم فتح صفقة بيع.
- يتم تعيين أمر وقف الخسارة (Stop Loss) على بعد عدة نقاط فوق الحد الأقصى لشمعة الإشارة، حيث يتم تحديد هدف الربح (Take Profit) ليكون أكبر بمرتين إلى ثلاث مرات من حجم وقف الخسارة.
استراتيجية تداول التصحيحات
هذه الاستراتيجية ليست آلية بالكامل وتتطلب من المتداول اتخاذ قرارات تقديرية، مثل تحديد ما إذا كان “فم التمساح” قد انفتح بما فيه الكفاية، وتحديد حجم جني الأرباح المناسب، لذلك يوصى بهذه الاستراتيجية للمتداولين الذين لديهم بالفعل بعض الخبرة في الأسواق.
ما هي سحابة الإيشيموكو – Ichimoku؟ اقرأ المقال الكامل!
استراتيجية “الشاشات الثلاث” مع مؤشر التمساح
تُظهر هذه الاستراتيجية فعاليتها بشكل أفضل عند تطبيقها على مجموعة من الأطر الزمنية: اليومي (D1)، والأربع ساعات (H4)، والساعة (H1)؛ حيث يتم تثبيت مؤشر التمساح على جميع الأطر الزمنية الثلاثة، بالإضافة إلى مؤشر “Awesome Oscillator” (AO) على الإطارين اليومي (D1) والساعة (H1).
شروط فتح صفقة شراء:
- الإطار اليومي (D1): وجود اتجاه صعودي ثابت وواضح، حيث تكون خطوط مؤشر التمساح متداخلة ومتجهة نحو الأعلى، مما يشير إلى أن “التمساح يستيقظ ويتجه للأعلى”.
- إطار الأربع ساعات (H4): يظهر السعر تصحيحًا هابطًا ضمن الاتجاه الصاعد العام.
- إطار الساعة (H1): بمجرد أن يبدأ السعر في الارتفاع مجددًا على إطار الساعة، وتتباعد خطوط مؤشر التمساح (الأخضر فوق الأحمر فوق الأزرق) وتتجه للأعلى، مما يشير إلى “انفتاح فم التمساح”.
- فتح الصفقة: يتم فتح صفقة شراء، ويُضبط أمر وقف الخسارة عند أقرب مستوى دعم محلي أو مستوى رئيسي.
الخروج من الصفقة:
يتم الخروج من الصفقة مع ظهور أول عمود أحمر على الرسم البياني اليومي لمؤشر Awesome Oscillator، وكقاعدة عامة تبقى الصفقات المفتوحة باستخدام هذه الاستراتيجية لعدة أيام إلى عدة أسابيع.
يُعد مؤشر التمساح أداة فنية فعّالة تُساعد في قراءة تحركات السوق، خاصة عند دمجها مع أدوات فنية وتحليلية أخرى، ورغم تأخر إشاراته أحيانًا فإنّ التعديلات الذكية وفهم سلوك المتوسطات قد يحوّل هذه الأداة إلى عنصر محوري في استراتيجية تداول متوازنة وناجحة.
اطّلع أيضًا على استراتيجيات مثل: استراتيجية سكالبينج واستراتيجية تداول المراكز واستراتيجية الاحتفاظ